В текущем году в России бурно растут краудлендинговые платформы, предлагающие финансирование малому и среднему бизнесу от физических лиц. В реестр операторов инвестиционных платформ (ОИП) Банка России включено более 80 организаций. Четыре самых крупных платформ занимают 88% рынка краудлендинга. В обзоре опишу их особенности, плюсы и минусы. Общие черты платформ:
- Самостоятельно занимаются взысканием, в случаях дефолтов, но берут за это комиссию 20-30% от взысканных средств;
- Проверяют заемщиков и допускают малую часть от всех заявок;
- Входят в реестр ЦБ ОИП (ЦБ постоянно проводит проверки);
- Налоговым агентом для физлиц является компания, которая взяла займ;
- Работаю в соответствии с Федеральным законом №259-ФЗ.
Краткое сравнение Топ-4 платформ в России
| Платформы | Potok Digital | Jetlend | Nibble Invest | Lender Invest |
| Минимальная сумма пополнения руб. | — | — | — | 10000 |
| Минимальная сумма инвестирования руб. | 400 | 100 | 100 | 1000 |
| Автоинвестирование | + | + | — | + |
| Мобильное приложение | + | + | — | + |
| Аналитика за прошлые периоды | — | + | — | — |
| Вторичный рынок | + | + | — | + |
| Залоговые займы | — | — | — | — |
| Срок займа в месяцах | от 0.5 до 24 | от 1 до 36 | от 1 до 12 | от 1 до 12 |
Nibble Invest
Платформа, которая больше всех тратит на бонусы для инвесторов. Главные особенности:
- В 2024 году бонусы для инвесторов дополнительной доходности 8-11% к займам, которые выдаются на 12 мес.;
- Займы в основном на 6-12 мес под 20-22%;
- Займы в основном для МФО, входящая в топ 10.
Для новых инвесторов действует еще дополнительный бонус 2000 рублей, если выполняются следующие условия:
- Перешли по реферальной ссылке другого пользователя (ссылка ниже);
- В течение 30 дней после регистрации инвестировали сумму 5000 рублей.
Ссылка для инвесторов и заемщиков — nibbleinvest.ru
Potok Digital
В среде инвесторов, считается самой доходной инвестплатформой. В прошлом лидер рынка по объему выдач. Сейчас пользуются десятки тысяч инвесторов и заемщиков. Без проблем можно набрать диверсифицированный портфель из более 50 заемщиков примерно за 2-4 недели. Главные особенности:
- Займы имеют разный период выплат 7-14-30 дней или в конце срока для факторинга ;
- Для большинства проценты начисляются на выданную сумму, а не на остаток основного долга;
- Минимальная сумма инвестирования — 400 рублей;
- Имеется инвестиционный продукт «Без риска», когда выкупаются платформой дефолты.
Так же платформа ориентируется на продукты вторичного рынка, что позволяет инвестировать для неквалифицированных без ограничений в 600 тыс. Стратегии вторичного рынка: Без риска, Консервативная, Базовая и Агрессивная
Автоинвестирование имеет скудный набор настроек по сумме на одного заемщика, типу займа (развитие бизнеса и госзаказы), категории риска (повышенный или стандартный риск) и категории заемщика (новый или повторный). Отдельные настройки для факторинговых займов по сумме займа.
Продукт «Без риска» позволяет инвестировать без боязни на дефолты, т.к. платформа выкупит займы с просрочкой 28 дней. Стратегия подойдет для новых, которые хотят войти в рынок крауда, и консервативных инвесторов.
Ссылка для инвесторов — https://investor.potok.digital
Ссылка для заемщиков — https://business.potok.digital
При регистрации для нового инвестора будет бонус в зависимости от суммы первого пополнения. Бонусы придут в следующем месяце до 15 числа. Заемщик сможет получить финансирование своего бизнеса, а в случае отказа сотрудники платформы подскажут, где слабые места.
Jetlend
Первое место по объему выдач и самая быстрорастущая площадка. В данный момент зарегистрирована уже более ста тысяч инвесторов и десятки тысяч заемщиков. При стандартных настройках автоинвестирования можно ожидать доходность в районе «Ключевая ставка ЦБ РФ» + 10% по словам основателя площадки. Главные особенности:
- Имеется вторичный рынок, можно покупать или продавать другим инвесторам займы;
- Более длинные займы до 3 лет;
- Широкий спектр настроек автоинвестирования;
- Низкий уровень дефолтов 1,43%;
- Минимальная сумма инвестирования — 100 рублей.
Джетленд стремиться увеличивать сроки кредитования. Для такой возможности они создали вторичный рынок, который позволяет инвесторам выйти, когда им потребуется, а не сидеть весь срок в займе. Дополнительно с помощью вторичный рынка можно быстро набрать диверсифицированный портфель.
При доходах на вторичном рынке, платформа самостоятельно взымает налоги с инвесторам
Платежи происходят раз в месяц и срок по кредитам в среднем более длинный, чем на других платформах. Это приводит более низкой оборачиваемости, что позволяет неквалифицированным инвесторам больше инвестировать. Портфель 300-400 тыс. с реинвестированием за один год достигнет платки лимита в 600 тыс.
При этом на вторичный рынок, ограничения для неквалов в 600 тыс. не распространяется.
Сайт и мобильное приложения постоянно обновляются и добавляется новый функционал, это приводит всяким мелким багам об этом лучше сразу сообщать в поддержку. Сама поддержка работает, только в будние дни, и очень быстро отвечает на любые вопросы.
В разделе аналитика вашего портфеля можно посмотреть распределения риска по компания, диверсификацию портфеля, сравнение вашей доходности с разными индексами, ожидаемую доходность и планируемый календарь платежей. В общей аналитике показано объемы выдач на Jetlend, статус выдач, дефолты и объемы выдач в разрезе разных площадок. Саму статистику можно посмотреть сразу после регистрации.
Ссылка для инвестора — https://jetlend.ru/investor
Ссылка для заемщика — https://jetlend.ru/borrower
Аналогично, инвестор получит бонус к сумме первого пополнения.
Lender Invest
Платформа, которая стала очень заметной в 2023 году. Быстро стала набирать обороты и развивать различные направления кредитования бизнеса. Главные особенности:
- Имеется вторичный рынок, можно покупать или продавать другим инвесторам займы;
- Короткие займы в основном 1-9 мес;
- Небольшой спектр настроек автоинвестирования;
- За несколько лет еще не было дефолтов;
- Минимальная сумма инвестирования — 1000 рублей.
Сейчас на платформе представлены несколько видов займов по целям: факторинг, маркетплейсы и грузоперевозки. Сумма основного долга возвращается в конце срока, ежемесячно выплачиваются проценты по займу. Ставки по займам в диапазоне 26%-36%.
Платформа хоть пока, что имеет небольшие объемы, но из-за отсутствия дефолтов и больших ставок, показывает высокую доходность.
Ссылка для инвестора — https://lender-invest.ru/investor
Ссылка для заемщика — https://lender-invest.ru/borrower
Общие выводы
Можно поймать еще дополнительные бонусы. Бывают периоды, когда не хватает ликвидности со стороны инвесторов, тогда появляются большие бонусы на площадка. Обычно предлагают от +3 до +10% к повышению доходности на следующие 3 месяца.
Площадок с каждым годов становиться все больше, они становятся более технологичны, что упрощает процесс как для инвесторов, так и для заемщиков. Уже сейчас автоинвестирование позволяет пассивно инвестировать в сотки разных компаниях и показывать отличные результаты, а для заемщиков при повторном займе процедура до одобрения может занимать 1-2 мин.
Очень большое спасибо.
Potok Digital- самая отвратительная компания. Год тестирую Potok Digital, Jetlend, Money friends. Внёс одинаковую сумму денег по 10 000 в каждую. Money friends — прибыль 9,84%, Jetlend — 5,63%, а вот в Potok Digita убытки в 2%.
В компании большой порог инвестирования — 400 руб., у других со 100 руб.
И по всей видимости плохой подход к проверке заёмщиков. Ни у одной компании нет дефолта, у Potok Digita попал сразу на 3 за 10 месяцев.
В общем совет один — от данной компании нужно держаться как можно дальше, если хотите сохранить деньги.
Если говорить про Поток, то у меня 2 дефолта и 2 просрочки за 4 месяца. В портфеле 230 займов.
Даже 6 дефолтов — это 2,6% от общего портфеля. В мусорных облигациях и такого рода займах это вполне себе нормально и не стоит из-за этого переживать. МВидео на грани дефолта, а на подобных платформах вы инвестируете в очень и очень неустойчивые компании, которые готовы занимать под огромный процент. И ничего страшного в их дефолтах нет. Главное, чтобы премия к ставке ЦБ оставалась на уровне 12-15%, чтобы была мотивация, компенсирующая потерю нервных клеток))
Спасибо большое, очень полезная и интересная информация!
Хороший пост, поделился с друзьями.
спасибо за подсказку, чуть в Поток не влез. а куда тогда лучше:?
Инвестирую 17месяцев в JetLend и 8 месяцев в Potok в обоих пощадках все супер.
Доходность в JetLend за год 20,6%, за 17месяцев 29,8%, три дефолта.
Доходность по Potok у за 8 месяцев 13,87%, один дефолт.
Инвестирую через все озвученные платформы, и во всех плюсовый исход. Единственное что МаниФрендс конечно очень маленький плюс. Разница между доходом и дефолтом, около 10 т.р, при том что инвестирую с ними уже больше 1,5 лет.