Краудлендинговые площадки

В 2022 году в России бурно растут краудлендинговые платформы, предлагающие кредиты малому и среднему бизнесу от физических лиц. По состоянию на начала сентября 2022 г. в реестр операторов инвестиционных платформ (ОИП)
Банка России включено 60 организаций. На рынка несколько площадок занимают более 70% от всех выдач. В обзоре опишу их особенности, плюсы и минусы. Общие черты платформ:

• Самостоятельно занимаются взысканием, в случаях дефолтов, но берут за это комиссию 20-30% от взысканных средств;
• Проверяют заемщиков и допускают малую часть от всех заявок;
• Входят в реестр ЦБ ОИП (ЦБ постоянно проводит проверки);
• Налоговым агентом для физлиц является компания, которая взяла займ;
• Работаю в соответствии с Федеральным законом №259-ФЗ.

Краткое сравнение Топ-4 платформ в России

Potok Digital

Лидер рынка по объему выдач. Сейчас имеет 14884 инвесторов, из них 5300 активных, а так же 7255 заемщиков. Без проблем можно набрать диверсифицированный портфель из более 100 заемщиков примерно за 2-3 недели. Главные особенности:

• По большинству займам выплаты происходят каждые 7 дней;
• Проценты начисляются на выданную сумму, а не на остаток основного долга;
• Минимальная сумма инвестирования — 400 рублей;
• Отсутствует мобильное приложение;
• Имеется инвестиционный продукт «Без риска».

Эти два фактора увеличивают доходность инвестора, поэтому площадка может похвастаться более высокими доходностями в среднем по портфелям — 24,36% до вычета НДФЛ.

Платформа имеет высокую оборачиваемость средств из-за частых выплат и займов на короткий срок ( в среднем полгода), это может стать проблемой для неквалифицированных инвесторов. Для неквалифицированных инвесторов на всех площадка, есть ограничения в 600 тыс. по обороту в календарный год. В зависимости от займов портфель с суммой 200-300 тыс. достигнет лимита за год.

Поток имеет хорошую аналитику по лично вашему портфелю и в общем по платформе с 2020 года. Личную статистику можно выгрузить в разделе «История операций» -> «Выслать на почту индивидуальный отчет», а по платформе на странице «Аналитика». Ее можно посмотреть сразу после регистрации на платформе.

Автоинвестирование имеет скудный набор настроек по сумме на одного заемщика, типу займа (развитие бизнеса и госзаказы), категории риска (повышенный или стандартный риск) и категории заемщика (новый или повторный). Отдельные настройки для факторинговых займов по сумме займа.

Продукт «Без риска» по состоянию на начало сентября. Платформа обещает доходность в 16% на остаток основного долга, а при дефолте выкупает долг на 28 день просрочки. При этом всю сверх доходность (выше 16% на основной долг) она будет забирать. Нужно не забывать, что из доходности нужно вычесть налоги, время, которое уходит на сбор займа.

Ссылка для инвесторов — https://i.potok.digital/investor

Ссылка для заемщиков — https://i.potok.digital/borrower

При регистрации  для нового инвестора +1% к первому пополнению. Бонусы придут в следующем месяце до 15 числа.

Jetlend

Второе место по объему выдач и самая быстрорастущая площадка. В данный момент зарегистрирована 30513 инвесторов и 35706 заемщиков. При стандартных настройках автоинвестирования можно ожидать доходность в районе «Ключевая ставка ЦБ РФ» + 10% по словам основателя площадки. Главные особенности:

• Имеется вторичный рынок, можно покупать или продавать другим инвесторам займы;
• Более длинные займы до 2 лет;
• Широкий спектр настроек автоинвестирования;
• Низкий уровень дефолтов 1,41%;
• Минимальная сумма инвестирования — 100 рублей.

Джетленд стремиться увеличивать сроки кредитования. Для такой возможности они создали вторичный рынок, который позволяет инвесторам выйти, когда им потребуется, а не сидеть весь срок в займе. Дополнительно с помощью вторичный рынка можно быстро набрать диверсифицированный портфель.

При покупке займа ниже номинала вы должны самостоятельно отчитаться перед налоговой о доходе между разницей в стоимости

Платежи происходят раз в месяц и срок по кредитам в среднем более длинный, чем на других платформах. Это приводит более низкой оборачиваемости, что позволяет неквалифицированным инвесторам больше инвестировать. Портфель 350-400 тыс. с реинвестированием за один год достигнет платки лимита в 600 тыс.

Сайт и мобильное приложения постоянно обновляются и добавляется новый функционал, это приводит всяким мелким багам об этом лучше сразу сообщать в поддержку. Сама поддержка работает, только в будние дни, и очень быстро отвечает на любые вопросы.

В разделе аналитика вашего портфеля можно посмотреть распределения риска по компания, диверсификацию портфеля, сравнение вашей доходности с разными индексами, ожидаемую доходность и планируемый календарь платежей. В общей аналитике показано объемы выдач на Jetlend, статус выдач, дефолты и объемы выдач в разрезе разных площадок. Саму статистику можно посмотреть сразу после регистрации.

Ссылка для инвестора — https://jetlend.ru/investor

Ссылка для заемщика — https://jetlend.ru/borrower

Бонусы для инвестора при регистрации — повышение доходности для своего первого пополнения в виде +4% годовых сроком на 3 месяца

Общие выводы

Можно поймать еще дополнительные бонусы. Бывают периоды, когда не хватает ликвидности со стороны инвесторов, тогда появляются бонусы на площадка. Обычно предлагают от +3 до +10% к повышению доходности на следующие 3 месяца. Из условий чаще всего это сумма пополнения более 100 тыс.

Площадок с каждым годов становиться все больше, они становятся более технологичны, что упрощает процесс как для инвесторов, так и для заемщиков. Уже сейчас автоинвестирование позволяет пассивно инвестировать в сотки разных компаниях и показывать отличные результаты, а для заемщиков при повторном займе процедура до одобрения может занимать 1-2 мин.