В 2022 году в России бурно растут краудлендинговые платформы, предлагающие кредиты малому и среднему бизнесу от физических лиц. По состоянию на начала сентября 2022 г. в реестр операторов инвестиционных платформ (ОИП)
Банка России включено 60 организаций. На рынка несколько площадок занимают более 70% от всех выдач. В обзоре опишу их особенности, плюсы и минусы. Общие черты платформ:
- Самостоятельно занимаются взысканием, в случаях дефолтов, но берут за это комиссию 20-30% от взысканных средств;
- Проверяют заемщиков и допускают малую часть от всех заявок;
- Входят в реестр ЦБ ОИП (ЦБ постоянно проводит проверки);
- Налоговым агентом для физлиц является компания, которая взяла займ;
- Работаю в соответствии с Федеральным законом №259-ФЗ.
Краткое сравнение Топ-4 платформ в России
Платформы | Potok Digital | Jetlend | Вдело | Money friends |
Минимальная сумма пополнения руб. | — | — | — | 10000 |
Минимальная сумма инвестирования руб. | 400 | 100 | 1000 | Ручной 2000 / Авто 100 |
Автоинвестирование | + | + | — | + |
Мобильное приложение | — | + | — | + |
Аналитика за прошлые периоды | + | + | — | — |
Вторичный рынок | — | + | — | — |
Залоговые займы | — | — | + | + |
Срок займа в месяцах | от 0.5 до 12 | от 2 до 24 | от 1 до 12 | от 1 до 12 |
Объем займов за август в млн. рублей | 342 | 254 | 155 | 44 |
Кол-во выданных займов за месяц более 100 шт. | + | + | — | — |
Potok Digital
Лидер рынка по объему выдач. Сейчас имеет 14884 инвесторов, из них 5300 активных, а так же 7255 заемщиков. Без проблем можно набрать диверсифицированный портфель из более 100 заемщиков примерно за 2-3 недели. Главные особенности:
- По большинству займам выплаты происходят каждые 7 дней;
- Проценты начисляются на выданную сумму, а не на остаток основного долга;
- Минимальная сумма инвестирования — 400 рублей;
- Отсутствует мобильное приложение;
- Имеется инвестиционный продукт «Без риска».
Эти два фактора увеличивают доходность инвестора, поэтому площадка может похвастаться более высокими доходностями в среднем по портфелям — 24,36% до вычета НДФЛ.
Платформа имеет высокую оборачиваемость средств из-за частых выплат и займов на короткий срок ( в среднем полгода), это может стать проблемой для неквалифицированных инвесторов. Для неквалифицированных инвесторов на всех площадка, есть ограничения в 600 тыс. по обороту в календарный год. В зависимости от займов портфель с суммой 200-300 тыс. достигнет лимита за год.
Поток имеет хорошую аналитику по лично вашему портфелю и в общем по платформе с 2020 года. Личную статистику можно выгрузить в разделе «История операций» -> «Выслать на почту индивидуальный отчет», а по платформе на странице «Аналитика». Ее можно посмотреть сразу после регистрации на платформе.
Автоинвестирование имеет скудный набор настроек по сумме на одного заемщика, типу займа (развитие бизнеса и госзаказы), категории риска (повышенный или стандартный риск) и категории заемщика (новый или повторный). Отдельные настройки для факторинговых займов по сумме займа.
Продукт «Без риска» по состоянию на начало сентября. Платформа обещает доходность в 16% на остаток основного долга, а при дефолте выкупает долг на 28 день просрочки. При этом всю сверх доходность (выше 16% на основной долг) она будет забирать. Нужно не забывать, что из доходности нужно вычесть налоги, время, которое уходит на сбор займа.
Ссылка для инвесторов — https://i.potok.digital/investor
Ссылка для заемщиков — https://i.potok.digital/borrower
При регистрации для нового инвестора +1% к первому пополнению. Бонусы придут в следующем месяце до 15 числа.
Jetlend
Второе место по объему выдач и самая быстрорастущая площадка. В данный момент зарегистрирована 30513 инвесторов и 35706 заемщиков. При стандартных настройках автоинвестирования можно ожидать доходность в районе «Ключевая ставка ЦБ РФ» + 10% по словам основателя площадки. Главные особенности:
- Имеется вторичный рынок, можно покупать или продавать другим инвесторам займы;
- Более длинные займы до 2 лет;
- Широкий спектр настроек автоинвестирования;
- Низкий уровень дефолтов 1,41%;
- Минимальная сумма инвестирования — 100 рублей.
Джетленд стремиться увеличивать сроки кредитования. Для такой возможности они создали вторичный рынок, который позволяет инвесторам выйти, когда им потребуется, а не сидеть весь срок в займе. Дополнительно с помощью вторичный рынка можно быстро набрать диверсифицированный портфель.
При покупке займа ниже номинала вы должны самостоятельно отчитаться перед налоговой о доходе между разницей в стоимости
Платежи происходят раз в месяц и срок по кредитам в среднем более длинный, чем на других платформах. Это приводит более низкой оборачиваемости, что позволяет неквалифицированным инвесторам больше инвестировать. Портфель 350-400 тыс. с реинвестированием за один год достигнет платки лимита в 600 тыс.
Сайт и мобильное приложения постоянно обновляются и добавляется новый функционал, это приводит всяким мелким багам об этом лучше сразу сообщать в поддержку. Сама поддержка работает, только в будние дни, и очень быстро отвечает на любые вопросы.
В разделе аналитика вашего портфеля можно посмотреть распределения риска по компания, диверсификацию портфеля, сравнение вашей доходности с разными индексами, ожидаемую доходность и планируемый календарь платежей. В общей аналитике показано объемы выдач на Jetlend, статус выдач, дефолты и объемы выдач в разрезе разных площадок. Саму статистику можно посмотреть сразу после регистрации.
Ссылка для инвестора — https://jetlend.ru/investor
Ссылка для заемщика — https://jetlend.ru/borrower
Бонусы для инвестора при регистрации — повышение доходности для своего первого пополнения в виде +4% годовых сроком на 3 месяца
Общие выводы
Можно поймать еще дополнительные бонусы. Бывают периоды, когда не хватает ликвидности со стороны инвесторов, тогда появляются бонусы на площадка. Обычно предлагают от +3 до +10% к повышению доходности на следующие 3 месяца. Из условий чаще всего это сумма пополнения более 100 тыс.
Площадок с каждым годов становиться все больше, они становятся более технологичны, что упрощает процесс как для инвесторов, так и для заемщиков. Уже сейчас автоинвестирование позволяет пассивно инвестировать в сотки разных компаниях и показывать отличные результаты, а для заемщиков при повторном займе процедура до одобрения может занимать 1-2 мин.
Очень большое спасибо.
Potok Digital- самая отвратительная компания. Год тестирую Potok Digital, Jetlend, Money friends. Внёс одинаковую сумму денег по 10 000 в каждую. Money friends — прибыль 9,84%, Jetlend — 5,63%, а вот в Potok Digita убытки в 2%.
В компании большой порог инвестирования — 400 руб., у других со 100 руб.
И по всей видимости плохой подход к проверке заёмщиков. Ни у одной компании нет дефолта, у Potok Digita попал сразу на 3 за 10 месяцев.
В общем совет один — от данной компании нужно держаться как можно дальше, если хотите сохранить деньги.
Если говорить про Поток, то у меня 2 дефолта и 2 просрочки за 4 месяца. В портфеле 230 займов.