Краудлендинговые площадки

В текущем году в России бурно растут краудлендинговые платформы, предлагающие финансирование малому и среднему бизнесу от физических лиц. В реестр операторов инвестиционных платформ (ОИП) Банка России включено более 80 организаций. Четыре самых крупных платформ занимают 88% рынка краудлендинга. В обзоре опишу их особенности, плюсы и минусы. Общие черты платформ:

• Самостоятельно занимаются взысканием, в случаях дефолтов, но берут за это комиссию 20-30% от взысканных средств;
• Проверяют заемщиков и допускают малую часть от всех заявок;
• Входят в реестр ЦБ ОИП (ЦБ постоянно проводит проверки);
• Налоговым агентом для физлиц является компания, которая взяла займ;
• Работаю в соответствии с Федеральным законом №259-ФЗ.

Краткое сравнение Топ-4 платформ в России

Potok Digital

В среде инвесторов, считается самой доходной инвестплатформой. В прошлом лидер рынка по объему выдач. Сейчас пользуются десятки тысяч инвесторов и заемщиков. Без проблем можно набрать диверсифицированный портфель из более 50 заемщиков примерно за 2-4 недели. Главные особенности:

• Займы имеют разный период выплат 7-14-30 дней или в конце срока для факторинга ;
• Для большинства проценты начисляются на выданную сумму, а не на остаток основного долга;
• Минимальная сумма инвестирования — 400 рублей;
• Имеется инвестиционный продукт «Без риска», когда выкупаются платформой дефолты.

Так же платформа ориентируется на продукты вторичного рынка, что позволяет инвестировать для неквалифицированных без ограничений в 600 тыс. Стратегии вторичного рынка: Без риска, Консервативная, Базовая и Агрессивная

Автоинвестирование имеет скудный набор настроек по сумме на одного заемщика, типу займа (развитие бизнеса и госзаказы), категории риска (повышенный или стандартный риск) и категории заемщика (новый или повторный). Отдельные настройки для факторинговых займов по сумме займа.

Продукт «Без риска» позволяет инвестировать без боязни на дефолты, т.к. платформа выкупит займы с просрочкой 28 дней. Стратегия подойдет для новых, которые хотят войти в рынок крауда, и консервативных инвесторов.

Ссылка для инвесторов — https://investor.potok.digital

Ссылка для заемщиков — https://business.potok.digital

При регистрации  для нового инвестора будет бонус в зависимости от суммы первого пополнения. Бонусы придут в следующем месяце до 15 числа. Заемщик сможет получить финансирование своего бизнеса, а в случае отказа сотрудники платформы подскажут, где слабые места.

Jetlend

Первое место по объему выдач и самая быстрорастущая площадка. В данный момент зарегистрирована уже более ста тысяч инвесторов и десятки тысяч заемщиков. При стандартных настройках автоинвестирования можно ожидать доходность в районе «Ключевая ставка ЦБ РФ» + 10% по словам основателя площадки. Главные особенности:

• Имеется вторичный рынок, можно покупать или продавать другим инвесторам займы;
• Более длинные займы до 3 лет;
• Широкий спектр настроек автоинвестирования;
• Низкий уровень дефолтов 1,43%;
• Минимальная сумма инвестирования — 100 рублей.

Джетленд стремиться увеличивать сроки кредитования. Для такой возможности они создали вторичный рынок, который позволяет инвесторам выйти, когда им потребуется, а не сидеть весь срок в займе. Дополнительно с помощью вторичный рынка можно быстро набрать диверсифицированный портфель.

При доходах на вторичном рынке, платформа самостоятельно взымает налоги с инвесторам

Платежи происходят раз в месяц и срок по кредитам в среднем более длинный, чем на других платформах. Это приводит более низкой оборачиваемости, что позволяет неквалифицированным инвесторам больше инвестировать. Портфель 300-400 тыс. с реинвестированием за один год достигнет платки лимита в 600 тыс.

При этом на вторичный рынок, ограничения для неквалов в 600 тыс. не распространяется.

Сайт и мобильное приложения постоянно обновляются и добавляется новый функционал, это приводит всяким мелким багам об этом лучше сразу сообщать в поддержку. Сама поддержка работает, только в будние дни, и очень быстро отвечает на любые вопросы.

В разделе аналитика вашего портфеля можно посмотреть распределения риска по компания, диверсификацию портфеля, сравнение вашей доходности с разными индексами, ожидаемую доходность и планируемый календарь платежей. В общей аналитике показано объемы выдач на Jetlend, статус выдач, дефолты и объемы выдач в разрезе разных площадок. Саму статистику можно посмотреть сразу после регистрации.

Ссылка для инвестора — https://jetlend.ru/investor

Ссылка для заемщика — https://jetlend.ru/borrower

Аналогично, инвестор получит бонус к сумме первого пополнения.

Lender Invest

Платформа, которая очень заметной в 2023 году. Быстро стала набирать обороты и развивать различные направления кредитования бизнеса. Главные особенности:

• Имеется вторичный рынок, можно покупать или продавать другим инвесторам займы;
• Короткие займы в основном 1-9 мес;
• Небольшой спектр настроек автоинвестирования;
• За несколько лет еще не было дефолтов;
• Минимальная сумма инвестирования — 1000 рублей.

Сейчас на платформе представлены несколько видов займов по целям: факторинг, маркетплейсы и грузоперевозки. Сумма основного долга возвращается в конце срока, ежемесячно выплачиваются проценты по займу. Ставки по займам в диапазоне 26%-36%.

Платформа хоть пока, что имеет небольшие объемы, но из-за отсутствия дефолтов и больших ставок, показывает высокую доходность.

Ссылка для инвестора — https://lender-invest.ru/investor

Ссылка для заемщика — https://lender-invest.ru/borrower

Общие выводы

Можно поймать еще дополнительные бонусы. Бывают периоды, когда не хватает ликвидности со стороны инвесторов, тогда появляются большие бонусы на площадка. Обычно предлагают от +3 до +10% к повышению доходности на следующие 3 месяца.

Площадок с каждым годов становиться все больше, они становятся более технологичны, что упрощает процесс как для инвесторов, так и для заемщиков. Уже сейчас автоинвестирование позволяет пассивно инвестировать в сотки разных компаниях и показывать отличные результаты, а для заемщиков при повторном займе процедура до одобрения может занимать 1-2 мин.